ניתן לבצע סנכרון בין מערכת ה CRM לבין אתרי אינטרנט שונים בכדי להכניס למערכת רשומות. לדוגמא הכנסת לידים מדף נחיתה לרשומת לקוחות במערכת.
על מנת לבצע את ההתממשקות למערכת יש לוודא שקיימים הפרמטרים הבאים:
1. כתובת URL להפניית הלידים https://api.powerlink.co.il/web/webtoaccount.aspx
2. מזהה מערכת (UID): מזהה מערכת ייחודי של כל משתמש אליו ישויכו הלידים במערכת: יש לקבל פרמטר זה מהלקוח.
3. שמות השדות אותם הלקוח מעוניין להקים בטופס המקוון ולהעביר בכל ליד למערכת.
פרמטרים:
1. כתובת URL להפנייה הלידים:
הכתובת היא: https://api.fireberry.com/web/webtoaccount.aspx
2. מזהה מערכת UID:
ניתן לגשת למזהה ישירות מתוך המערכת. בשביל לקבל מזהה זה יש ללחוץ על גלגל הישניים בפינה השמאלית העליונה בסרגל הראשי.
(8).png "Untitled design (15).png")
לאחר מכן יש ללחוץ על ממשקים ולבחור בממשקי אינטרנט ומרכזיות.
(9).png "Untitled design (16).png")
בשלב הבא יש לבחור באחת משתי האפשרויות: טופס קליטת לקוח מהאינטרנט או טופס קליטת שירות מהאינטרנט.
(9).png "Untitled design (17).png")
לבסוף יש להעתיק את ה-UID מתוך ה-HTML.
(7).png "Untitled design (18).png")
3. שמות השדות אותם תרצו להקים בטופס המקוון:
השדות הנפוצים ביותר הם:
|
שם שדה |
שם מערכת |
|
שם פרטי |
firstname |
|
סטטוס |
statuscode |
|
טלפון ראשי |
telephone1 |
|
דואר אלקטרוני |
emailaddress1 |
כעת משיש את כל הנתונים האלו, הדרך להתממשק היא פשוטה. ראשית בוחרים את שיטת הפניה, POST או GET, כאשר בדרך כלל הפניה היא ב-POST.
מפנים את הפניות לכתובת ה-URL באחת משיטות הפניה, כאשר הפניה מכילה את השדות הרלוונטיים לממשק.
דוגמא לטופס פשוט (HTML):
.jpg)
שימו לב: ניתן להעביר מספר שדות בלתי מוגבל בממשק, אך ישנם 2 שדות שהינם חובה להעברה:
1. UID
2. FirstName
אם אחד השדות לא מועבר, המערכת תחזיר שגיאה.
שדה נוסף אותו ניתן לספק באופן חבוי, הוא שדה מקור ההגעה. על מנת שניתן יהיה לאבחן מהו מקור ההגעה של הליד, במיוחד אם יש מספר מקורות הגעה, ניתן להוסיף את השדה הבא:
originatingleadcode הוא למעשה שם המערכת של השדה "מקור הגעה" אותו יש להכניס לקוד ואת ה- option value ID, יש להחליף במספר המזהה המתאים שממנו מגיע הליד, שכן שדה זה, הוא למעשה תיבת בחירה מערכת ה-CRM, גם את המספר הספציפי הזה, יש לקבל ישירות מן הלקוח.
להלן רשימת ברירת מחדל (עשויה להשתנות ע"פ הגדרות לקוח):
|
מקור הגעה |
קוד מערכת |
|
אינטרנט |
1 |
|
טלפון |
2 |
|
דיוור ישיר |
3 |
|
קשר אישי |
4 |
|
אחר |
5 |
|
פייסבוק |
6 |
|
אינסטגרם |
7 |
|
ווטסאפ |
8 |
|
חבר מביא חבר |
9 |
על מנת לוודא שהממשק עובד בצורה תקינה, ניתן למלא שדה בשם Returnpath, כאשר בשדה זה אנו מזינים כתובת אינטרנט אליה נפנה את המשתמש לאחר מילוי הפרטים ושיגורן אל המערכת בהצלחה. כתובת זו יכולה להיות דף תודה, דף אתר הבית או סתם www.google.com, כך שאם נמלא את הפרטים והממשק עבר בהצלחה, אנו נגיע לדף שאותו הזנו בשדה זה.
להסברים נוספים ב-GitHub לחצו כאן.