ניהול מסעות לקוח במערכת
הכלי לתכנון מסעות לקוח מאפשר לכם לעצב, לתכנן ולהוציא לפועל מסעות לקוח מותאמים אישית.
במאמר זה נסביר על הפעולות השונות והאפשרויות הקיימות המקלות על אופן תכנון המסע שלכם.
שכפול מסע לקוח
במקרים מסוימים עולה הצורך לבנות מסע לקוח די זהה למסע לקוח קיים, למקרים כאלה קיימת האפשרות של שכפול.
בשביל לשכפל מסע לקוח קיים, היכנסו למסע הלקוח שברצונכם לשכפל, בפינה השמאלית העליונה לחצו על כפתור שלוש הנקודות ובחרו בשכפול.
לאחר השכפול תופיע התראה על כך שהשכפול בוצע בהצלחה ויפתח בפניכם מסע הלקוח המשוכפל, הנושא יכיל את שם המסע הקודם בצירוף המילה "העתק".
השכפול יגרום לכל ההגדרות של המסע להשתכפל וכעת תוכלו לבצע את השינויים הנדרשים במסע החדש שנוצר.
הערה: פעולה זו זמינה רק למשתמשים עם הרשאות יצירה לאובייקט מסעות לקוח.
מחיקת מסע לקוח
לעיתים עולה צורך למחוק מסע לקוח שכבר לא נמצא בשימוש, לשם כך עליכם לבחור במסע אותו תרצו למחוק, ללחוץ על כפתור שלוש הנקודות בפינה השמאלית ולבחור במחק.
לחיצה על מחק תפתח בפניכם חלונית לאישור פעולת המחיקה ולעדכן אתכם שהמסע הולך להימחק לצמיתות מהמערכת. בשביל לאשר את הפעולה הקלידו את הטקסט "מחיקה" ולסיום לחצו על מחק.
תוכלו גם לבצע מחיקה גורפת למספר מסעות לקוח לא רלוונטיות בבת אחת. בשביל לבצע מחיקה גורפת סמנו את כל המסעות בתצוגה שברצונכם למחוק ואז לחצו על כפתור מחק.
הערה: פעולה זו זמינה רק למשתמשים עם הרשאות מחיקה לאובייקט מסעות לקוח.
שינוי שם המסע
בכל שלב ניתן לערוך את שם המסע בהתאם לצורך, כלומר לתאר באופן המפורט ביותר את מטרת המסע. לדוגמא, "שליחת הודעת ברוך הבא ללקוח חדש שמצטרף".
לשינוי שם המסע, לחצו על שמו בפינה הימנית העליונה, הקלידו את השם החדש ולסיום לחצו על כל מקום בעמוד או לחצו על כפתור אנטר.
שימוש בסרגל הניתוב
בקנבס קיימות מספר אפשרויות:
1. Zoom In ו-Zoom Out
2. כפתור לחזרה למרכז הקנבס
2. כפתור לחזרה למרכז הקנבס
3. יכולת להזיז ולנווט בתוך הקנבס בעזרת גרירה
4. מונה צמתים: בחלק התחתון של הקנבס מופיע מונה צמתים המציג כמה צמתים יצרתם מתוך הסך הכולל המותר על פי הרישיון שלכם. המונה גדל ב-1 עבור כל צומת שנוצר, כאשר המינימום הוא צומת אחד (הטריגר שאותו לא ניתן למחוק).
שמירה והפעלת מסעות
ברגע שתסיימו להגדיר את כל הצעדים במסע, בשביל להפוך את המסע לפעיל לחצו על כפתור "הפעל" בפינה העליונה כך שיהפוך לאדום ויופיע הכיתוב "עצור". הפעלת המסע גם תשמור את כל השינויים שבוצעו.
שימו לב: אם תלחצו על "שמור" לפני הפעלת המסע כאשר המסע אינו פעיל, עליכם יהיה לבחור האם לשמור ולהפעיל את המסע או לשמור מבלי להפעיל.
בכל שלב ניתן לשמור את השינויים במסע מבלי להפעילו.
גרירה של צומת
ניתן לשנות את מיקום הצמתים בקנבס על ידי גרירה ושחרור.
אם צומת מסוים נגרר מעל מיקום לא חוקי, הוא יחזור אוטומטית למקומו המקורי.
בעת הגרירה של צומת כלשהו, יופיעו המיקומים האפשריים שאליהם ניתן יהיה לגרור את הצומת. כאשר תעלו מעל המיקום האפשרי, צבע הריבוע יהפוך לירוק ובכך יתן לכם אינדיקציה לכך שניתן לעזוב את הצומת והוא יכנס למקום המתאים.
מחיקה ושכפול של צומת
קיימות שתי דרכים לבצע מחיקה ושכפול:
1. תפריט אופציות בצמתים:
כאשר תעברו עם העכבר מעל צומת מסוים, יופיע אייקון 3 נקודות בפינה השמאלית העליונה שלו. לחיצה על אייקון זה תפתח תפריט עם האופציות הבאות:
כאשר תעברו עם העכבר מעל צומת מסוים, יופיע אייקון 3 נקודות בפינה השמאלית העליונה שלו. לחיצה על אייקון זה תפתח תפריט עם האופציות הבאות:
מחק: בחירה באפשרות זו תפתח תפריט עם שתי אפשרויות:
-הצומת הזה: בחירה באפשרות זו תמחוק את הצומת הספציפי ותעביר את כל המסלול שמתחתיו לצומת שמעליו.
-הצומת הזה וכל הצמתים מתחתיו: בחירה באפשרות זו תמחוק את הצומת הנבחר ואת כל המסלולים שמתחתיו.
שכפול: בחירה באפשרות זו תשכפל את הצומת ותמקם את הצומת המשוכפל ישירות מתחת לצומת המקורי.
2. פאנל ההגדרה של הצומת: לחצו על הצומת שאותו תרצו לשכפל \ למחוק ולחצו על הפעולה הרצויה בתחתית החלון שנפתח.
הערות:
1. מחיקת צומת ללא צמתים מתחתיו: כאשר נבחרת אפשרות המחיקה, הצומת ייעלם מהקנבס.
2. מחיקת צומת עם צמתים מתחתיו: לחיצה על אפשרות המחיקה תציג תפריט שבו המשתמש יוכל לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:
3. מחיקת צומת זה: מחיקת הצומת הספציפי וחיבור הצומת שמתחתיו לצומת שמעליו.
4. מחיקת צומת זה וכל הצמתים שמתחתיו: מחיקת הצומת וכל צמתיו. לפני המחיקה תופיע תיבת אזהרה המבקשת לאשר את הפעולה.
5. מחיקת צומת\ מסלול עם ילדים: פעולה זו חלה על סוגי צמתים כמו פתיחת דוא"ל, לחיצה על דוא"ל והסתעפות. בחירת אפשרות המחיקה עבור צמתים אלו כאשר יש להם ילדים תציג דיאלוג המזהיר כי המחיקה תסיר גם את הילדים.
6. צמתים שלא ניתנים לשכפול: פתיחת דוא"ל, לחיצה על דוא"ל והסתעפות. מעבר עם העכבר מעל אפשרות השכפול הלא פעילה בתפריט שלוש הנקודות או בפאנל ההגדרות יציג הערה המסבירה מדוע לא ניתן לשכפל צמתים אלו.
שגיאות בהגדרת צומת
אם קיימים שדות חובה שלא מולאו בצומת כלשהו, תוצג התראה אדומה ליד הצומת. התראה זו תיידע את המשתמש כי לא כל השדות הנדרשים הושלמו.
צמתים שאינם תקינים יימנעו מהפעלת המסע עד להשלמת השדות הנדרשים.
מידע על המסע תוכלו למצוא בתצוגה של כל מסעות הלקוח
1. סטטוס המסע: האם המסע פעיל או לא פעיל.
2. סך הכל נכנסו: מספר הרשומות שהתחילו את המסע.
3. סך הכל בתהליך: מספר הרשומות שנמצאות כרגע במסע.
4. סך הכל יצאו: מספר הרשומות שהשלימו את המסע.
לסיכום, בונה המסעות מאפשר לכם לנהל מסעות מורכבים בצורה נוחה ומתקדמת, תוך שמירה על גמישות והתאמה אישית מלאה. השתמשו במדריך זה כדי להפיק את המרב מהכלי!