אוטומציות נועדו ליצור תהליכים אוטומטים שהוגדרו מראש בהתאם לצרכי העסק שלכם. בעזרתן ניתן ליצור פעולות שיתרחשו באופן אוטומטי במערכת, לפי תנאים שהגדרנו מראש ובכך לייעל את אופן העבודה ולחסוך זמן רב. 

כדי ליצור אוטומציה יש להיכנס לאובייקט "אוטומציות" במערכת: יש ללחוץ על "עוד" בסרגל שבראש המערכת ואז ללחוץ על "אוטומציות".

כעת תראו את האוטומציות המובנות במערכת שאותן תקבלו עם המערכת. 

שימו לב שסטטוס האוטומציות מוגדר כ"לא פעיל" וכדי להפעילן יש לשנות את הסטטוס מ"טיוטה" ל"פעיל".

יצירת אוטומציה: שליחת SMS ללקוח פוטנציאלי שלא ענה:

מטרת האוטומציה - לשלוח ללקוח SMS על ניסיונות ליצירת קשר עמו שלא צלחו.

האוטומציה מופעלת כאשר מעדכנים את ערך השדה "סטטוס" באוביקט לקוח ל- "אין מענה".

כדי להקים את האוטומציה לחצו על "חדש" ובמסך שנפתח בחרו סוג רשומה "לקוח": 

מלאו את כל הפרטים של האוטומציה: 

במקטע "מתי" נגדיר כי האוטומציה תפעל בעת "עדכון רשומה" > נגדיר סינון של "סטטוס" "שווה ל" > "אין מענה" ונבחר בסוג הפעולה "שליחת SMS":

שימו לב: לאחר הזנת מספר הטלפון, תשלח אליכם הודעה המכילה קוד בן 6 ספרות שאותן תצטרכו להזין לתוך המערכת לצורך אימות.

ברגע שהאימות יושלם, מספר הטלפון ישמר במערכת, ולא יהיה צורך באימות נוסף בהמשך, גם בעת יצירת אוטומציות נוספות.

לבסוף יש ללחוץ על "שמור" ← על מנת להפעיל את האוטומציה יש לשנות את כפתור ההפעלה מ"טיוטה" ל"פעיל" או לחלופין לאשר את ההודעה המתקבלת לאחר שמירת האוטומציה:

שימו לב שניתן לפנות ללקוח בצורה אישית באמצעות תגיות דינאמיות. 

בהצלחה!