איך להוסיף תגיות דינמיות לאוטומציה?

תגיות דינמיות מאפשרות הצגה של מידע מתוך המערכת. השימושים הנפוצים ביותר של התגיות דינמיות הם בעת שליחת דוא"ל, שליחת SMS והעתקת מידע משדה אחד לשדה אחר.

את התגיות הדינמיות ניתן לראות בסוגריים המסולסלים בעת הוספת פעולה.

יש לשים לב מאיפה מושכים את התגית הדינמית, לא ניתן לראות את כל המידע במערכת מכל מקום וחשוב להבחין מהי נקודת המוצא.

לדוגמה: אם נרצה לראות בתגית דינמית את מספר ההזמנה, נוכל לאתר אותו רק מתוך אוביקטים בהם יש קישור לכרטיס ההזמנה, או מתוך כרטיס ההזמנה עצמו.

ניתן לראות את מספר ההזמנה מתוך אוביקט חשבונית מס/קבלה, אך אי אפשר לראות את מספר ההזמנה מתוך אובייקט לקוח.

איך למצוא תגיות דינמיות?

לחצו על "אוטומציות" בתפריט הראשי או על "עוד" > "אוטומציות > נבחר ביצירת אוטומציה חדשה על ידי לחיצה על "חדש".

לאחר הגדרת האוטומציה נוכל ליצור את ההודעה ללקוח.

במקטע "הוסף פעולה" נבחר בסוג פעולה הנדרש > לצורך הדוגמא בחרנו ב"שליחת דוא"ל" ללקוח. לאחר מכן נראה בתחתית העמוד סוגריים מסולסלים:

נלחץ על תיבת הבחירה ונבחר את השדה עבורו יש להפיק תגית דינמית.

לאחר בחירת התגית תועתק אוטומטית התגית לתוכן ההודעה, נוכל להעתיק ולהדביק אותה למיקום בו נרצה שתופיע.

שימו לב כי בתחילת הרשימה נראה תגיות דינמיות ברמה הראשונה של הרשומה, בהמשך האפשרויות בתיבת בחירה יופיעו שמות הרשומות המקושרות מתוך האובייקט.

לחיצה על ה + תחשוף את השדות ברמה השנייה לרשומה אותם ניתן לשלב מנקודת המוצא בה אתה נמצא.

העתקת מידע בין שדות

ניתן להעביר מידע בין שדות דרך אוטומציות באמצעות ושימוש בתגיות דינמיות. ניתן ליצור אוטומציה חדשה וב"הוסף פעולה" לביצוע לבחור ב"עדכון רשומה".

בחר מתיבת הבחירה את השדה בו יש לעדכן את הערך החדש, נוכל למשוך את הערך שנרצה לעדכן מתוך תגית דינאמית על ידי לחיצה על הסוגריים המסולסלים או לרשום ידנית את הערך לעדכון.

ניתן לשים מספר תגיות (עם או בלי רווחים ביניהן) על מנת ליצור חיבור ביניהן (לדוגמא - לשים תגית של שדה המכיל רחוב, רווח, תגית של שדה מספר בניין, רווח ותגית של שדה עיר לטובת שדה היכיל כתובת מלאה).