אוטומציות הן תהליכים מוגדרים מראש המבצעים פעולות אוטומטיות בהתאם לצורכי העסק.
בעזרת אוטומציות ניתן לייעל את העבודה בעסק ולהפוך תהליכים יומיומיים לאוטומטיים.
כמו כן, בעזרת אוטומציות ניתן לשלוח מיילים שישאירו אתכם, את הלקוחות שלכם ואת העובדים שלכם מעודכנים!
אחת מהאוטומציות שניתן ליצור היא שליחת מייל למשתמש על משימה שנוצרה עבורו במערכת בו יצורף קישור ישיר למשימה.
כדי להיכנס אל האוטומציות במערכת יש ללחוץ על "אוטומציות" בתפריט הראשי או "עוד" בסרגל שבראש המערכת וללחוץ על "אוטומציות".
נלחץ על כפתור "חדש" על מנת להוסיף תהליך עבודה חדש למערכת.
האוטומציה תופעל בעת יצירת רשומה חדשה באובייקט משימה ולכן בסוג רשומה נבחר ב"משימה" ונלחץ על "הבא":
(2).png "t (31).png")
לאחר מכן נמלא את פרטי האוטומציה כך:
(6)(2).png "Untitled design (3)(6).png")
בסוג הפעולה נבחר ב"שליחת דוא"ל" ובנמענים נבחר ב"מבצע (משתמש)" > דואר אלקטרוני:
(1).png "t (33).png")
הקישור אשר שולח את המשתמש ישירות למשימה הספציפית הינו:
https://app.powerlink.co.il/app/record/10/{[!taskid-id]}
המלל בתוך הסוגריים הוא תגיות דינאמיות תוכלו לקרוא בהרחבה על תגיות דינאמיות במאמר הבא.
.png "t (35).png")
בתהליך זה השתמשנו בשלוש תגיות דינאמיות:
1. משיכת שם המשתמש המבצע את המשימה מתוך כרטיס המשתמש שלו במערכת:
(1).png "t (36).png")
2. משיכת נושא המשימה מתוך המשימה הספציפית:
(1).png "t (37).png")
3. משיכת תאריך סיום המשימה מתוך המשימה הספציפית:
(1).png "t (38).png")
לבסוף יש ללחוץ על "שמור" ← על מנת להפעיל את האוטומציה יש לשנות את כפתור ההפעלה מ"טיוטה" ל"פעיל" או לחלופין לאשר את ההודעה המתקבלת לאחר שמירת האוטומציה:
(4).png "t (22).png")
בהצלחה!