איך להוסיף יחידה עסקית?
יחידה עסקית מאפשרת לכם לעשות סדר וליצור רמות שונות של שיתוף נתונים בתוך הארגון ובין המחלקות.
על ידי יחידות עסקיות ניתן ליצור בידול במידע ולאפשר לכל משתמש ביחידה העסקית לראות רק את המידע אליו הוא צריך להיחשף.
אם בעסק שלכם קיימת יותר ממחלקה אחת, הארגון מחולק לאזורים, קיימים לכם מספר סניפים וכדומה, תוכלו להשתמש ביחידות עסקיות וליצור הרשאות מתאימות לכל מחלקה, אזור או סניף.
 
מהי יחידה עסקית:
על ידי יחידות עסקיות תוכלו לעשות סדר בארגון וליצור היררכיה בהרשאות. כלומר היתרון המרכזי של בניית יחידות עסקיות במערכת הוא בכדי שתוכלו לאגד מספר משתמשים תחת אותן הגדרות הרשאה וליצור בידול במידע.
לדוגמה, נניח שלעסק מסוים קיימים מספר אזורים והם: צפון, דרום ומרכז כאשר לכל אחד מהאזורים קיימת יחידה עסקית משלו. לאזור צפון קיימת יחידת ״אזור צפון״, לאזור המרכז קיימת יחידת ״אזור מרכז״ וכן הלאה.
כעת תוכלו להגדיר שמנהל המכירות של החברה יכול לצפות בלקוחות של כל היחידות העסקיות ״אזור צפון״, ״אזור דרום״ ו״אזור מרכז״ ואילו נציגי המכירות של כל אחד מהאזורים יהיו חשופים רק ללקוחות המשוייכים לאזור שלהם בלבד.
כך שנציגי המכירות של ״אזור צפון״ ייחשפו ללקוחות מהצפון, משתמשי ״אזור מרכז״ יראו רק לקוחות מהמרכז וכן הלאה.
דוגמה זו הינה על אובייקט לקוחות, אך על ידי יצירת יחידות עסקיות שונות ניתן ליצור בידול בכל המידע שנמצא במערכת כמו מכירות, אנשי קשר, משימות ועוד.
יחידות עסקיות
 
בהמשך המאמר נלמד כיצד לשייך משתמשים ליחידות עסקיות על מנת לאגד הרשאות שיתוף נתונים בהתאם ליחידות העסקיות בארגון.
בנוסף, נדגים עבור כל אחת מהיחידות לאיזה מידע היא חשופה ובאיזה רמת חשיפה.
 
עריכת יחידה עסקית:
עריכה של יחידות עסקיות מתבצעת מתוך הגדרות המערכת, לחצו על גלגל השיניים בחלק השמאלי של הסרגל הראשי ואז בתפריט העליון בחרו ביחידות עסקיות.
כאן תוכלו לצפות בכל היחידות העסקיות שקיימות לכם במערכת, לנהל אותן וכמובן ליצור יחידות חדשות.
כניסה ליחידות עסקיות
 
בשביל לערוך יחידה עסקית קיימת עליכם ללחוץ על היחידה העסקית אותה תרצו לערוך, למשל יחידה עסקית ״אזור מרכז״ על מנת להיכנס להגדרות שלה. כעת תוכלו לערוך את פרטי היחידה הכוללים את השם שלה, שם המנהל, כתובת וכל פרט שרלוונטי לארגון שלכם.
גם ביחידות עסקיות תוכלו לערוך את עמוד הרשומה בכדי להוסיף רכיבים שונים ולשנות את מבנה העמוד. 
לדוגמה, תוכלו להוסיף את רכיב בר שדות בשביל לצפות בכל השדות החשובים ביותר מודגשים בראש העמוד. להסבר על עריכת עמודים לחצו כאן.
בנוסף, ניתן לערוך את טופס ברירת המחדל שמגיע עם המערכת על מנת לערוך את השדות והמקטעים שבתוכו ואף להוסיף חדשים. 
לדוגמה, תוכלו להוסיף שדה חדש מסוג מספר טלפון בשם ״טלפון מנהל״ שיכיל את מספר הטלפון של מנהל המחלקה, כלומר מנהל היחידה העסקית. להסבר על שדות, מקטעים וטפסים עברו למאמר הבא.
כניסה ליחידות עסקיות במערכת
 
יצירת יחידה עסקית:
בשביל ליצור יחידה עסקית חדשה, למשל לאזור השפלה, לחצו על כפתור חדש בפינה השמאלית העליונה ומיד יפתח פניכם רכיב הטופס.
אחרי שבשלב הקודם ערכתם את עמוד היחידות העסקיות כרצונכם והוספתם את השדות הנדרשים, מלאו את הטופס עם הפרטים שתרצו לשמור לגבי היחידה.
בסיום לחצו על שמור והיחידה החדשה תישמר במערכת. 
יצירת יחידה עסקית חדשה במערכת
 
בשלב הבא נלמד כיצד לשייך את המשתמשים שקשורים ליחדה עסקית ״שפלה״ ואיך לשלוט על המידע שהם חשופים אליו.
לסיום הוסיפו את כל היחידות העסקיות הדרושות לכם בארגון וניגש להבין איך מנהלים אותן במערכת.
 
שיוך יחידת אב:
יחידת אב רלוונטית למקרים בהם תרצו שלמשתמשים מסויימים תהיה גישה למידע שקיים במספר יחידות עסקיות ואף לכל המידע במערכת כולה.
יחידת אב מאפשרת הורשה ליחידת הבן, כלומר כל הרשאות השיתוף ברמת היחידה של הבן פתוחות עבור יחידת האב.
ההורשה מתבצעת כלפי מעלה. כל המידע שיחידת הבן רואה גם יחידת האב רואה אך יחידת הבן לא תראה את הנתונים של יחידת האב.
לדוגמה ניתן ליצור את יחידה עסקית ״הנהלה״ שתשמש יחידת אב ליתר היחידות העסקיות. כל המשתמשים שיהיו משוייכים ליחידת האב יוכלו לצפות במידע שקיים בכל יחידות הבנים יחד, בעוד שכל משתמש מיחידת הבן, יראה רק את המידע ששייך ליחידה הספציפית אליו הוא משוייך.
 
שימו לב: הורשת המידע צריכה להיתמך בהרשאות שיתוף נתונים מתאימות. לטובת הורשה שכזו, יש לתת לתפקידים ביחידת האב הרשאת שיתוף ברמת יחידה עסקית בלבד בכל האובייקטים הנדרשים.
 
לטובת ההסבר על יחידת האב, ניצור יחידה עסקית חדשה בשם ״הנהלה״ שתשמש יחידת אב לכל יתר היחידות הקיימות: מרכז, דרום, צפון ושפלה.
צרו את היחידה בדיוק כפי שהוסבר בשלב הקודם ושמרו את היחידה החדשה.
כעת בדוגמה הזו יש לנו 5 יחידות עסקיות במערכת כאשר אחת מהן תשמש כיחידת אב וכל הארבע הנותרות ישמשו לה בנים.
יחידת אב עסקית ויחידות בנים
 
כעת היכנסו לאחת מהיחידות בן ובשדה ״יחידת אב״ שייכו את יחידת האב הרצויה, במקרה זה את יחידת ״הנהלה״.
 
שימו לב: במידה ושדה ״יחידת אב״ לא קיים לכם בטופס, תוכלו להוסיף את השדה לפי ההסבר שמצורף כאן.
שיוך יחידת אב
 
כעת המשיכו ושייכו יחידות אב לכל אחת מהיחידות שתרצו שליחידת האב שלכם תהיה גישה לנתונים שלהן.
רלוונטי ביותר למנהלים שרוצים להישאר בבקרה ולגשת למידע בכל האזורים והסניפים בארגון שלהם.
בשלב הבא נלמד כיצד לשייך משתמשים ליחידות העסקיות המתאימות ונבין כיצד ניתן ליצור בידול במידע על ידי הרשאות ברמת יחידות עסקיות.
 
הערה חשובה: במידה והיחידה שאתם מקימים היא יחידת האב, או לחלופין אתם פשוט לא מעוניינים ביחידת אב, השאירו את שדה ״יחידת אב״ ריק.
 
שיוך משתמשים ליחידה עסקית:
אחרי שהקמתם את כל היחידות העסקיות הדרושות והגדרתם יחידות אב במקרה הצורך, הגיע הזמן לשייך לכל יחידה עסקית את המשתמשים השייכים אליה.
שיוך משתמש ליחדה עסקית נעשה מתוך הגדרות המשתמשים במערכת. לחצו על גלגל השיניים בפינה השמאלית העליונה ואז בחרו במשתמשים.
כניסה לניהול משתמשים
 
כעת בחרו במשתמש אותו תרצו לשייך ליחידה עסקית והיכנסו אליו. תחת שדה ״יחידה עסקית״ תוכלו לבחור את היחידה העסקית הרלוונטית עבור אותו משתמש.
לדוגמה למשתמש ״דור דוד״ שעובד כנציג מכירות בסניף דרום, נשייך את היחידה העסקית ״אזור דרום״ ועבור ״מאיה נדיב״ נציגת שירות מסניף השפלה נשייך את היחידה ״אזור שפלה״.
שיוך משתמשים ליחידות עסקיות
 
עשו את השיוך ליחידות עבור כל אחד מהמשתמשים כאשר את המנהלים שייכו ליחידות האב במידת הצורך.
לדוגמה נשייך את מנהל מכירות ישראל, המשתמש ״אריק לוי״, ליחידת האב, כלומר יחידת ״הנהלה״ כך שיוכל לגשת לכל הנתונים של יחידות הבנים.
שיוך משתמש ליחידת אב
 
אחרי שתסיימו לבצע את כל השיוכים, יש להגדיר את הרשאות שיתוף הנתונים עבור התפקידים הרלוונטים.
כל משתמש במערכת, ממנהל ועד אחרון העובדים משוייך לתפקיד במערכת. לכל תפקיד קיימות הרשאות שונות בהתאם למידע אליו הוא צריך להיחשף.
אם נמשיך עם הדוגמה ממוקדם, נציגי המכירות ״דור דוד״ ו״אילנה ברוך״ משוייכים לתפקיד ״נציג מכירות״.
בשביל לראות לאיזה תפקיד משוייך כל משתמש, תחת משתמשים בחרו במשתמש הרצוי ותחת שדה הרשאת תפקיד ניתן לראות בדיוק לאיזה הרשאת תפקיד אותו המשתמש שייך.
שיוך משתמש להרשאת תפקיד
 
הערה חשובה: ניתן לצפות בהרשאות התפקיד תחת תפקידים בהגדרות המערכת ולגשת לכל הגדרות התפקיד שנוצרו במערכת.
 
הרשאה ברמת יחידה עסקית בלבד:
אחרי ששייכתם את המשתמשים ליחידות העסקיות והבנתם לאיזה תפקידים משוייכים משתמשי המערכת שלכם תוכלו להגדיר הרשאות שיתוף.
היכנסו לאחד מהתפקידים להם תרצו להגדיר את הרשאות השיתוף ברמת היחידה העסקית למשל לתפקיד ״נציג מכירות״.
ניתן להיכנס לתפקיד על ידי לחיצה על התפקיד תחת שדה ״הרשאת תפקיד״ באובייקט משתמשים או על ידי כניסה ללשונית תפקידים ובחירה בתפקיד הרצוי.
כניסה לעריכת הרשאת תפקיד
 
לכל אובייקט במערכת מלבד האפשרות לקריאה, עריכה, יצירה ומחיקה, קיימת גם קביעת הרשאת שיתוף תחת עמודת שיתוף.
לחצו על תיבת הבחירה של הרשאות השיתוף ותבחינו שניתן לבחור מבין כמה אפשרויות, להרחבה בנושא הרשאות שיתוף לחצו כאן.
בשלב הראשון עליכם לבחור את האובייקט אותו תרצו לערוך, למשל אובייקט לקוחות ולהעניק לו הרשאה לקריאה.
בשלב הבא עליכם לפתוח את תיבת הבחירה תחת שיתוף ולהעניק לו רמת שיתוף רצויה.
 
הערה חשובה: ללא הרשאה לקריאה המשתמש לא יוכל לצפות ברשומות כלל ולכן הרשאות השיתוף לא יהיו רלוונטיות. וודאו כי ישנו וי לצד הרשאה זו.
הרשאות שיתוף באובייקט לקוחות
 
כאשר בניתם יחידות עסקיות ושייכתם את המשתמשים שלכם ליחידות הרלוונטיות עבורם, תוכלו להגדיר את הרשאות השיתוף הבאות:
  • ברמת צוות בלבד
  • ברמת יחיד עסקית בלבד
 
שיתוף ברמת צוות בלבד:
ללא תלות בהאם מדוברת ביחידת אב, יחידת בן או בהאם קיימת לאותה היחידה יחידת אב, ההרשאה תתנהג בצורה זהה.
שיתוף נתונים ברמת צוות בלבד תאפשר לתפקיד שאותו אתם עורכים, לראות את הרשומות באותו האובייקט ברמת היחידה העסקית שלו.
כלומר, תאפשר למשתמשים שנמצאים בתפקיד זה לצפות בכל הרשומות באובייקט אשר משוייכות לכל אחד מהתפקידים שנמצאים באותה היחידה העסקית.

אם נחזור לדוגמה שלנו, ״דור דוד״ ו״אילנה ברוך״ שניהם משוייכים להרשאת תפקיד ״נציג מכירות״.

בנוסף, קיים לנו משתמש נוסף ״זוהר לוי״ שהוא משוייך להרשאת תפקיד ״נציג שירות לקוחות״. כל השלישייה כולה משוייכת ליחידה עסקית ״אזור דרום״.

במידה ובאובייקט לקוחות נגדיר עבור שני התפקידים הללו, ״נציג מכירות״ ו״נציג שירות לקוחות״, הרשאת שיתוף ברמת צוות בלבד, אילנה, דור וזוהר יראו את הלקוחות אחד של השני.

מהסביבה הפשוטה שלשני התפקידים שהם חולקים יש הרשאה ברמת צוות בלבד באובייקט לקוחות.

 

הערה חשובה: במידה וקיים לכם משתמש מיחידת הנהלה אך אינו מנהל, למשל עובד תחזוקה, כך שאינו צריך לגשת לנתונים מיחידת הבן, תוכלו להעניק לאותו המשתמש הרשאת תפקיד ברמת צוות. כך שהמשתמש הספציפי יצפה רק ביחידה העסקית בה הוא נמצא ללא המידע שקיים ביחידות הבנים.

רשומות לקוח

 
שיתוף ברמת יחידה עסקית בלבד:
בשיתוף ברמת יחידה עסקית בלבד יש שוני בהאם לאותה יחידה קיימת יחידות בנים, כלומר אם היא משמשת כיחידת אב ליחידות אחרות או לא.
 
כשאין יחידות ״בנים״:
במידה ואותה יחידה לא משמש כיחידת אב לאף יחידה אחרת, כלומר אין לה יחידות ״בנים״, ברגע שתבחרו באפשרות שיתוף זו, ההרשאה תתנהג בדיוק כמו הרשאת שיתוף ברמת צוות בלבד.
כלומר, ברגע שלא מדובר ביחידת אב, אותו התפקיד יצפה בכל הרשומות שנמצאות ביחידה העסקית שלו בלבד.
אם נחזור לדוגמה שלנו, אם נגדיר למשתמש ״דור דוד״ הרשאת שיתוף ברמת יחידה עסקית בלבד, הוא יוכל לצפות גם בלקוחות של המשתמשים ״אילנה ברוך״ ו״זוהר לוי״. בדיוק כפי שראינו קודם בדוגמה של רמת צוות בלבד.
 
כשיש יחידות ״בנים״:
במידה והיחידה משמשת כיחידת אב ליחידות אחרות, ברגע שתבחרו באפשרות שיתוף זו, ההרשאה תתנהג בצורה מעט שונה.
אותו בעל התפקיד יוכל לראות גם את הרשומות מהיחידה העסקית בה הוא נמצא וגם את כל הרשומות מהיחידות ״בנים״ שלו.
כבר הזכרנו ש ״דור דוד״, ״אילנה ברוך״ ו״זוהר לוי״ משוייכים ליחידה עסקית ״אזור דרום״ ו״מאיה נדיב״ משוייכת ליחידת ״אזור שפלה״.
עכשיו נניח שליחידות אלו קיימת יחידת אב ״הנהלה ישראל״. במידה ונעניק לתפקיד מיחידת הנהלה ישראל הרשאה ברמת יחידה עסקית בלבד, הוא יצפה גם בכל הרשומות שמשוייכות לתפקידים ביחידת ההנהלה וגם לכל הרשומות מיחידת דרום, שפלה ומיחידות נוספות בהן יחידת הנהלה משמשת כיחידת אב. כלומר, יצפה בכל הרשומות של יחידת האב בה הוא נמצא וגם את כל הרשומות מיחידות ה״בנים״ שלו.
שיתוף ברמת יחידה עסקית
 
הערה חשובה: במידה ויש יחידות בנים, והגדרתם הרשאת שיתוף ברמת יחידה עסקית בלבד התפקיד צופה בכל הרשומות של היחידה שלו ושל יחידות הבנים. המשמעות היא שהוא לא יצפה ברשומות של יחידות עסקיות שהם לא הבנים שלו. למשל, יחידת ״הנהלה ישראל״ לא תצפה בנתונים של ״הנהלה ארה״ב״ מהסיבה שהנהלה ארה״ב היא לא בן של הנהלה ישראל. כך בעצם תוכלו ליצור בידול מידע מסועף בארגון שלכם.
 
ריבוי יחידות עסקיות:
יחידות עסקיות מועילות ביותר כאשר ברצונכם ליצור היררכיה רב שכבתית של רמות גישה בתוך המערכת שלכם.
בשביל להבין את הנושא לעומק, נמשיך עם הדוגמה הקודמת ועליה נוסיף עוד שכבות בארגון.
 
רמה אחת:
בדוגמה שהוצגה לאורך המאמר ראינו שקיימים בארגון בו עסקנו מספר אזורים בארץ, מרכז, דרום, צפון כדומה. לשם כך נוצרות יחידות עסקיות לכל אחד מהאזורים הללו, ״אזור צפון״, ״אזור דרום״ ״אזור מרכז״ ועוד. בדרך זו, העובדים באזורים השונים ראו רק את הלקוחות, המכירות וההזמנות שהיו רלוונטיים לאזור שלהם ומידע שקשור ליחידה עסקית מאזור אחר נשאר חסוי ולא הייתה להם גישה אליו. כל האובייקטים הללו כמו ״לקוחות, ״מכירות״ ו״הזמנות״ מוגדרים ברמת שיתוף ברמת יחידה עסקית בלבד. לארגון קיימים גם עובדי הנהלה שיושבים במטה ומנהלים את כלל הארגון. בעקבות זאת אותם העובדים קיבלו באובייקטים השונים הרשאת שיתוף ברמת הארגון כולו על מנת שיוכלו לצפות ולנהל את כל המידע שנמצא במערכת, ללא קשר לאיזה יחידה עסקית הם משוייכים.
רמה אחת של יחידות עסקיות
 
שתי רמות:
עם הזמן הארגון גדל ופתח סניפים רבים בכל אחד מאזורי הארץ. בעקבות כך, החברה החליטה שיש לפצל את היחידות האזוריות לערים השונות שקיימות בכל אזור כדי לוודא שכל עיר תצפה רק ברשומות שרלוונטיות אליה. לכן מנהל המערכת יצר יחידות עסקיות משנה עבור האזורים דרום ומרכז והן: ״תל אביב״, ״הרצליה״, ״רעננה״ ״באר שבע״, ״אילת״ ו״דימונה״, כפי שמוצג בתמונה.
שתי רמות של יחידות עסקיות
 
כעת כל אחת מהיחידות שמנהלות אזור מסוים תשוייך בשדה ״יחידת אב״ ביחידות הבנים שלה כדי שתוכל לצפות בכל המידע שקיים בערים שהיחידה מנהלת. למשל, יחידה עסקית ״אזור מרכז״ תהווה יחידת אב ליחידות העסקיות ״תל אביב״, ״הרצליה״ ו״רעננה״, כך שיוכלו לצפות בכל המידע שקיים בערים אותן הם מנהלים. בשביל לאפשר לעובדי האזור לצפות גם במידע של יחידת ״אזור מרכז״ וגם במידע של הערים אותן הם מנהלים, נדרש לתת לעובדים הללו הרשאת שיתוף ברמת יחידה עסקית בלבד.
שתי רמות של יחידות עסקיות

 

לעומת זאת העובדים שמשוייכים לכל אחת מהערים, לדוגמה לעיר תל אביב, יצפו רק במידע ששייך ליחידה עסקית ״תל אביב״ כי יתר המידע לא רלוונטי אליהם וצריך להישאר חסוי. בשביל שעובדים מיחידת ״תל אביב״ יצפו רק במידע שרלוונטי ליחידה שלהם, יש לתת לתפקידים ביחידה העסקית הרשאת שיתוף ברמת צוות בלבד.

שיתוף ברמת צוות

 

לסיכום, העובדים מיחידה עסקית ״תל אביב״ לא יוכלו לצפות במידע ששייך לעובדים מיחידה עסקית ״רעננה״ או ״הרצליה״ אבל כל העובדים ששייכים ליחידת האב ״אזור מרכז״ יצפו גם במידע ששייך לאזור וגם במידע משלושת הערים יחד. בדיוק באותו האופן מתנהג שיתוף המידע באזור הדרום, העובדים מיחידת ״אזור דרום״ יקבלו הרשאת שיתוף ברמת יחידה עסקית בלבד ויצפו בכל המידע מהדרום ואילו העובדים מכל אחת מערי הדרום יקבלו הרשאת שיתוף ברמת צוות בלבד ויצפו במידע בעירם בלבד.

 

שלוש רמות:

כעת הארגון גדל מאוד ופתח סניפים גם בצרפת. בעקבות כך התכנסה יחידת ההנהלה והוחלט להקים יחידה עסקית חדשה עבור ישראל בשם ״הנהלה ישראל״ שתנהל את כל המידע של הארץ. בנוסף, הוקמה יחידה עסקית חדשה בשם ״הנהלה צרפת״ שתהיה ממונה על כל הפעילות באזורים ובערים השונות בצרפת. יחידת ״הנהלה ישראל״ צריכה להיות חשופה לכל המידע שקיים בכל האזורים ״אזור מרכז״, ״אזור דרום״ ו״אזור צפון״ יחד. לכן, רמת השיתוף שנקבעה לעובדים ביחידה עסקית זו היא ברמת יחידה עסקית בלבד ובנוסף, יחידת ״הנהלה ישראל״ הוגדרה כ״יחידת אב״ לכל אחד מהאזורים בארץ.

הוספת יחידת אב

 

מתחת ליחידת ״הנהלה ישראל״ קיימות יחידות תת-הנהלה לכל אזור כפי שכבר הבנו, ״אזור דרום״, ״אזור מרכז״ וכדומה. כל אחד מהאזורים צריך לצפות במידע שלו ובמידע של הערים אותן הוא מנהל. למשל, ״אזור מרכז״ צריך לצפות במידע ששייך ליחידה שלו אבל גם במידע ששייך לתל אביב, רעננה והרצליה. בנוסף, הוא לא צריך להיחשף למידע מהערים האחרות כמו באר שבע ודימונה מהסיבה שהוא לא מנהל אותם. לכן, העובדים מיחידת ״אזור מרכז״ קיבלו הרשאת שיתוף ברמת יחידה עסקית בלבד ובנוסף, יחידת ״אזור מרכז״ הוגדרה כ״יחידת אב״ ליחידות ״תל אביב״, ״הרצליה״ ו״רעננה״.

יחידות עסקיות שלוש רמות

 

דבר אחרון, כל אחת מיחידות הערים, צריכה לצפות במידע של העיר שלה בלבד. לכן, הרשאת שיתוף הנתונים שהעובדים מהערים קיבלו היא ברמת צוות בלבד ובנוסף לא שימשו כיחידת אב לשום יחידה אחרת, מהסיבה שהם לא מנהלים שום סניף אחר ולא צריכים להיחשף למידע מלבד העיר שלהם.