תצוגה היא סינון רשומות באובייקט לשם הצגת רשומות ספציפיות אשר עומדות בתנאי הסינון שהוגדרו מראש.  
בכל אובייקט יכולות להיות מספר תצוגות מועדפות ורק אחת שתשמש כתצוגת ברירת מחדל. 

ליתר דיוק, בכל אובייקט חייבת להיות תצוגת ברירת מחדל אחת בלבד אך יכולות להיות מספר תצוגות מועדפות או לא בכלל.

תצוגה מועדפת:

תצוגה מועדפת הינה התצוגה הראשונה שנפתחת בכניסה לאובייקט והיא מסומנת בכוכב. 

סימון תצוגה כמועדפת שימושי מאוד במקרים בהם קיימות תצוגות איתן אתם עובדים בתדירות גבוהה לטובת ייעול העבודה שלכם.

שתי דרכים לקביעת תצוגה מועדפת:

1. כניסה לאובייקט הרצוי וברשימת התצוגות בתוכו המופיעה בצד ימין, יש לסמן את הכוכב מימין לשם התצוגה הרצויה.

במעבר עכבר על שם התצוגה יופיע הכוכב, סמנו אותו בצהוב במידה ותרצו להגדיר את התצוגה כמועדפת.

2. כניסה לתצוגה המבוקשת באובייקט ולחיצה על הכוכב ליד שם התצוגה מימין למעלה. 

ניתן לסמן יותר מתצוגה אחת כמועדפת וכל תצוגה שתוגדרת ככזו, תעלה ותופיעה בראש רשימת התצוגות.

כעת, בכניסה לאובייקט, התצוגה שתוצג באופן אוטומטי היא הראשונה בסדר מבין התצוגות המועדפת.

חשוב לדעת שכל תצוגה אותה נסמן כמועדפת, תוצא מהתיקייה בה היא נמצאת במידה והיא נמצאת בתיקייה. המקרה קורה גם להפך, הכנסת תצוגה מועדפת לתיקיה תבטל את הגדרת התצוגה כמועדפת. זאת בעקבות העובדה שתצוגות מועדפות תמיד ימצאו בראש רשימת התצוגות ולא יכולות להופיע בתחתית רשימת התצוגות או בתוך תיקייה.

הערה חשובה: במידה ולא תוגדר שום תצוגה מועדפת באובייקט, בעת כניסה לאובייקט התצוגה שתוצג באופן אוטומטי, היא תצוגת ברירת המחדל שהוגדרה לאובייקט. הסבר על משמעות תצוגת ברירת מחדל יפורט בהמשך המאמר.

לתצוגות מועדפות ניתן לגשת בקלות וביעילות מכל מקום במערכת באמצעות לחיצה על כפתור הלוגו מצד ימין למעלה. תחת מועדפים תוכלו לראות רשימה של כל התצוגות המועדפות שלכם במערכת מכל האובייקטים יחד ולנווט בקלות לתצוגה הרלוונטית בכל אובייקט.

שימו לב: תצוגה מועדפת ניתנת להגדרה ישירות מתצוגה מסוג רשימה או מסוג לוח בלבד אך לא מתצוגת כרטיסיה. להסבר במפורט על תצוגה מסוג לוח לחצו כאן ולהסבר על כרטיסיה לחצו כאן.

תצוגת ברירת מחדל:

בכל אובייקט קיימת תצוגה שמוגדרת כברירת מחדל. בשביל להגדיר תצוגה כברירת מחדל, ראשית יש להיכנס לאובייקט בו קיימת התצוגה אותה תרצו להגדיר כברירת מחדל.

בשלב הבא יש לבחור בתצוגה הרלוונטית, ללחוץ על אייקון שלוש הנקודות בפינה השמאלית העליונה ואז לבחור בקבע תצוגה כברירת מחדל.

בסיום הפעולה, יופיע בפניכם למטה, חיווי בירוק שאומר שהתצוגה הוגדרה בהצלחה כברירת מחדל.

בנוסף, לאחר הלחיצה, התצוגה בה הגדרתם הגדרה זו, תהפוך לתצוגת ברירת המחדל ותדרוס את התצוגה הקודמת שהייתה ברירת מחדל, מהסיבה שרק תצוגה אחת בכל אובייקט תוכל לשמש ככזו.

כלומר, בכל פעם שתגדירו תצוגה כברירת מחדל, ההגדרה של התצוגה החדשה תחול ותדרוס את ההגדרה שהייתה קיימת עד כה לתצוגת ברירת מחדל הישנה.

תצוגה שמוגדרת להיות ברירת מחדל היא התצוגה שכאשר תלחצו על אייקון שלוש הנקדות ותחשפו הגדרות התצוגה, לא תופיעה שם האפשרות לקביעת תצוגה כברירת מחדל.

כך שבמידה ותרצו לדעת מי מבין התצוגות מוגדרת ככזו, תוכלו לדעת זאת על ידי כך שאפשרות זו לא תופיעה, כיוון שהיא כבר מוגדרת כברירת מחדל.

תפקידי תצוגת ברירת מחדל:

תצוגה ראשונה באובייקט:

תצוגת בירת המחדל היא התצוגה הראשונה שתופיע באובייקט באופן אוטומטי, במידה ולא קיימת תצוגה מועדפת.

כלומר, כל עוד לא הוגדרו תצוגות מועדפות באובייקט בו אתם נמצאים, תצוגת ברירת המחדל היא התצוגה הראשונה שתיפתח בכניסה לאובייקט.

מחיקת תצוגת ברירת מחדל:

תצוגה מסוג זה לא ניתנת למחיקה, מהסיבה שכל אובייקט חייב תצוגה שכזו.

כאשר תלחצו על אייקון שלוש הנקדות ותפתחו את הגדרות התצוגה, לא תופיעה שם האפשרות למחיקה של התצוגה.

בשביל למחוק את התצוגה, עליכם יהיה לקבוע תצוגה אחרת באובייקט שתשמש כברירת מחדל ורק אז תוכלו לחזור ולמחוק את התצוגה מהמערכת.

הגדרות שיתוף:

תצוגת ברירת המחדל תהיה חשופה לכלל המשתמשים במערכת תמיד.

אם תלחצו על אייקון שלוש הנקודות לא תבחינו באפשרות של הגדרות שיתוף לתצוגה.

טיפ: במידה ויש לכם תצוגות באובייקט המכילות רשומות שתרצו להסתיר ממשתמשים מסויימים, תדאגו שאותן רשומות לא יופיעו בתצוגת ברירת המחדל שלכם.

רשומות מקושרות:

בחיפוש רשומה מתוך שדה מסוג רשומה מקושרת, המידע שיוצג הוא הרשומות שקיימות תצוגת ברירת המחדל. עם זאת, ניתן תמיד לערוך חיפוש ולמצוא כל רשומה מקושרת אחרת שלא נמצאת בתצוגה.

כמו כן גם העמודות שקיימות בחלונית הרשומות המקושרות שנפתחה, יהיו העמודות שנקבעו להופיע בתצוגת ברירת המחדל. אם ברצונכם לראות עמודות אחרות בחלונית, עליכם יהיה לשנות את העמודות שהוגדרו בתצוגת ברירת המחדל של האובייקט המקושר.

דוגמא לרשומות מקושרות ניתן לראות בשדה ״לקוח אב״ באובייקט אנשי קשר המקשר לאובייקט לקוחות. כאשר תלחצו על שדה זה ותבחרו לקוח אב לאיש הקשר בו אתם נמצאים, רשומות הלקוח שיפתחו בפניכם והעמודות שיופיעו בחלונית הם העמודות שהוגדרו בתצוגת ״כל הלקוחות״ באובייקט לקוחות. זאת מהסיבה שתצוגת ״כל הלקוחות״ הוגדרה לשמש כתצוגת ברירת המחדל באובייקט לקוחות.

הצגת רשומות בלוחות בקרה:

לחיצה על ווידג׳ט מסויים בלוח בקרה תחשוף בפניכם את כל הרשומות שנמצאות בתוכו.

הרשומות יחשפו ברשימה שמכילה את עמודות תצוגת ברירת המחדל באובייקט עליו נבנה אותו הווידג׳ט.

לדוגמא, אם נבחר בווידג׳ט עוגה שמפלח את הלקוחות על פי הסטטוס בו הם נמצאים ונלחץ על אחד הפלחים בעוגה, נוכל לראות את כל הלקוחות שנמצאים באותו הסטטוס של הפלח.

בדוגמא הקודמת כבר הוזכר שתצוגת ״כל הלקוחות״ היא תצוגת ברירת המחדל באובייקט לקוחות ולכן, רשימת כל הרשומות בסטטוס בו בחרנו תיפתח ותכיל את עמודות תצוגת ״כל הלקוחות״.

במידה ותרצו לערוך את העמודות שמופיעות ברשימה, ערכו את העמודות המופיעות בתצוגת ברירת המחדל ״כל הלקוחות״.

להסבר על שינוי עמודות ועריכת תצוגה עברו למאמר שמצורף כאן.