תצוגת כרטיסיה הינה דרך נוחה לעבוד ולעבור על רשימה של לקוחות / משימות / מכירות / קריאות שירות וכדומה, באופן רצוף אחד אחרי השני.

תצוגה מסוג כרטיסיה הינה שילוב של תצוגת לוח ותצוגת רשימה, ישנו מלבן בצד ימין המראה פריטים בודדים על הרשומה ובמרכז המסך, נראה את הרשומה כולה.

תצוגת הכרטיסיות ניתנת לשימוש בכל אחת מהתצוגת, בכל אחד האובייקטים. היתרון של סוג תצוגה זה הוא המעבר המהיר בין רשומות וקבלת סקירה מהירה על כל רשומה בתצוגה.

כדי לעבור מתצוגת רשימה או לוח לתצוגת הכרטיסיה בכל אחת מהתצוגות, יש ללחוץ על כרטיסיה.

קביעת שדות בתצוגה:

תצוגת הכרטיסיה מציגה את הרשומות ככרטיסיות שמסודרות בבר גלילה מצד ימין, כאשר משמאל יופיע עמוד הרשומה כולה. כל כרטיסיה של רשומה מכילה עד כארבע שדות שונים בתוכה אשר ניתנים להחלפה ועריכה.

על מנת להגדיר את השדות שיופיעו ברשומה בתצוגת הכרטיסיה, יש ללחוץ על כפתור עמודות בפינה השמאלית העליונה.

שימו לב: קביעת השדות של תצוגת כרטיסיה מתאפשרת גם מתצוגת רשימה, כלומר כל שינוי של העמודות בתצוגת הרשימה תעדכן את העמודות גם בתצוגת הכרטיסיה.

ארבעת השדות הראשונים שמופיעים בחלונית העמודות שנפתחה בתצוגת הרשימה או הכרטיסיה, אלו הם השדות אשר יופיעו בתצוגת הכרטיסיה. 

בשביל לשנות את השדות שיופיעו בכרטיסיה, אתרו את השדות הרצויים בשורת החיפוש והדליקו את המתג שלצידם.

על מנת לשלוט בסדר בו יופיעו השדות, בחרו בשדה הרצוי וגררו אותו למיקום בו תרצו שהוא יוצג, כאשר השדה הראשון מלמעלה יהווה כשדה הראשון בתצוגת בכרטיסיה והרביעי מלמעלה יהיה השדה האחרון בכרטיסיה.

הערה חשובה: כל שינוי בעמודות בתצוגת הכרטיסיה משפיע באופן ישיר על העמודות בתצוגת הרשימה ובתצוגת הלוח ולהפך. בתצוגת רשימה ניתן לבחור עד כ-20 שדות שיוצגו בתצוגה כאשר ארבעת הראשונים בלבד יהיו אלו אשר יופיעו בתצוגת הכרטיסיה.

הגדרת מיון התצוגה:

הכרטיסיות של הרשומות בתצוגת הכרטיסיה, יופיעו בסדר שעל פיו נקבע המיון. בשביל לשנות את סדר הופעת הכרטיסיות לחצו על כפתור מיון ובחרו את השדה שלפיו ימויינו הנתונים. לצד כל שדה שתבחרו לסדר לפיו את הרשומות יופיע חץ המסמל סדר עולה או סדר יורד. למשל, אם תבחרו למיין את הרשומות על פי שדה ״נוצר בתאריך״ תוכלו להגדיר סדר הופעת הרשומות מהחדשות ביותר לישנות ביותר או להפך.

הגדרות המיון הן עבור התצוגה כולה, כך שכל שינוי של המיון בתצוגה מסוג כרטיסיה, ישפיע באופן ישיר גם על המיון בתצוגה מסוג רשימה ומסוג לוח של אותה התצוגה. להסבר על תצוגת הלוח עברו למאמר שמצורף כאן.

ניתן גם לשנות את הגדרות סינון התצוגה ולבצע הגדרות מתקדמות, הסבר על כך מצורף בהרחבה כאן.

חיפוש בתצוגה:

בתצוגת כרטיסיה, כמו בתצוגת רשימה, ניתן לחפש רשומות ספציפיות בשורת החיפוש העליונה.

בשורת החיפוש תוכלו לחפש על פי כל שדה שקיים לכם ברכיב הטופס גם אם אינו נמצא מבין ארבעת השדות שהוגדרו לכרטיסיה.

שדות שניתן לחפש לפיהם בשורת החיפוש, הם שדות מסוג: טקסט, מספר טלפון, דוא"ל, רשומה מקושרת, כתובת אינטרנט, תיבת טקסט. החיפוש לא יחול על שדות מסוג: מספר, תיבת בחירה, תיבת טקסט (html), תאריך, תאריך ושעה, נוסחה, סיכום נתונים.

בשביל לבצע חיפוש, עליכם להקליד מינימום שני תווים לחיפוש, למשל: ״05״, ״אר״ וכדומה.

רק הרשומות שענו לתצואות החיפוש יופיעו בכרטיסיות בבר הגלילה מימין, כך שתוכלו לנווט בין ממצאי החיפוש בלבד.

להסרת תוצאות החיפוש והחזרת כל הרשומות בתצוגה, לחצו על אייקון ה-X שבשורת החיפוש.

להרחבה בנושא אפשרויות החיפוש במערכת עברו למאמר הבא.

שימושים נפוצים בתצוגת כרטיסיה:

תצוגת כרטיסיה באובייקט לקוחות:

תצוגת כרטיסיה בלקוחות היא כלי מצוין לניווט מהיר בין לידים ובדיקת פולואו אפ תקופתית.

ניתן להציג ולסנן רק את הלקוחות החדשים בתצוגת כרטיסיה וכך לדפדף בין הלידים השונים אחת לתקופה ולבצע מעקב אחר התהליך שמתנהל מולם.