באמצעות עריכת עמוד במערכת תוכלו להחליט כיצד הדף יראה לכל משתמש במערכת בהתאם להרשאת התפקיד שלו. 

באמצעות הרכיבים השונים, תוכלו לבנות ולהתאים את פריסת הדף כרצונכם לכל תפקיד במערכת. בשביל ליצור עריכת עמוד חדשה לחצו על גלגל השיניים ולאחר מכן על הגדרת רשומות.

כעת, לחצו על הרשומה אליה תרצו להוסיף עריכת עמוד חדשה או לחילופין לערוך אחת קיימת. לצורך הדוגמה, בחרו ברשומת לקוח. 

בשלב הבא, לחצו על עמודים ומיד תפתח בפניכם רשומה של כל העמודים שקיימים באובייקט לקוחות.

אם תרצו לערוך עמוד קיים, לחצו על שם העמוד הרלוונטי מהרשימה אך אם תרצו להוסיף עמוד חדש, לחצו על כפתור חדש. 

יצירת עמודים:

בשביל ליצור עמוד חדש, לחצו על כפתור חדש בפינה השמאלית.

לצורך הדוגמא, נוסיף עמוד חדש לרשומת לקוח. לאחר הלחיצה על חדש, בחרו את התבנית הרצויה ואז לחצו על הבא.

לחצו על New Layout בכדי לערוך את שם העמוד והקלידו את שמו החדש, לדוגמא ״עמוד לנציגי מכירות״.

לחצו על אייקון של מסך מחשב או מסך טלפון בכדי לראות כיצד המסך נראה בתצוגת מחשב ובתצוגת טלפון, כך תוכלו לראות כיצד המשתמש צופה בעמוד כאשר הוא מחובר לאפליקציה דרך הטלפון או לחילופין מחובר למערכת דרך מחשב.

לחיצה על על כפתור שלוש הנקודות תאפשר שכפול או מחיקה של העמוד.

שיוך עמוד לתפקיד:

לחיצה על שייך תאפשר לשייך הרשאת תפקיד לעמוד זה. לחצו על ההרשאה הרלוונטית אליה תרצו לשייך את העמוד. תוכלו כמובן גם לשייך מספר הרשאות שונות לאותו העמוד ובלחיצה על האיקס שלצידן גם להסיר אותן מהשיוך. לצורך הדוגמא, נשייך לעמוד זה את תפקיד נציג המכירות בלבד.

הערה חשובה: לאחר הגדרה זו, מרגע שמירת העמוד המשתמשים שנמצאים תחת הרשאת תפקיד "נציג מכירות" יראו את עמוד הלקוח בהתאם למה שתגדירו תחת תבנית זאת. על ידי לחיצה על ה-X לצד שם התפקיד תוכלו להסיר תפקיד מעמוד גם בכל שלב בהמשך.

ניתן ואף מומלץ ליצור עמודים שונים במערכת עבור תפקידי מערכת שונים ובכך ליצור בידול במידע המוצג לכל בעל תפקיד. תוכלו להגדיר למשל ש״נציגי מכירות״ יראו עמוד המכיל טופס עם כל פרטי דרכי התקשורת עם הלקוח בעוד ״מנהלי חשבונות״ יראו עמוד ובו טופס המכיל את כל פרטי הנהלת החשבונות של הלקוח. כך תוכלו לשלוט ברמת חשיפת המידע אליה תחשפו כל בעל תפקיד וליצור סדר ובידול במידע שמוצג לכל אחד.

שימו לב: במידה ותשייכו את אותה הרשאה לעמוד אחר, השיוך החדש יהיה הרלוונטי. כלומר, השיוך האחרון יחליט איזו עמוד המשתמש יראה. 

הוספת רכיבים לעמוד:

כעת נותר לערוך את העמוד ולהוסיף את הרכיבים הרלוונטיים. מצד ימין מופיעה רשימה המכילה את כל הרכיבים שניתן להוסיף ועל ידי גרירה של הרכיב תוכלו לעצב את העמוד. למאמר המפרט את כל סוגי הרכיבים שניתן להוסיף לעמוד לחצו כאן.

לאחר הוספת הרכיבים תופיע לכם תצוגה מקדימה על רשומה במערכת כך שתוכלו לראות כיצד העמוד יראה בפועל.

לבסוף יש לשמור את העמוד על ידי לחיצה על שמור.

עריכת עמודים:

עריכת עמוד קיים מתאפשרת בשתי דרכים: מתוך אובייקט ומתוך הגדרת רשומות.

בכדי לערוך עמוד קיים מתוך אובייקט, היכנסו לאובייקט בו העמוד נמצא ולחצו על אחת הרשומות. בשלב הבא לחצו על אייקון שלוש הנקודות בפינה העליונה ולאחר מכן בחרו בעריכת עמוד.

כעת תוכלו לערוך את העמוד שלכם כרצונכם ולהתאים אותו אישית. תוכלו להוסיף כמה רכיבים שתרצו לעמוד, להרחבה בנושא הרכיבים השונים עברו למאמר הבא. 

שימו לב: יהיה ניתן לערוך את העמוד רק כאשר קיימת הרשאה ל"עריכה" תחת "עמודים".

בכדי לערוך עמוד קיים מתוך הגדרת רשומות, לחצו על גלגל השיניים, לאחר מכן לחצו על הגדרת רשומות ואז על האובייקט בו נמצא העמוד.

תחת עמודים בחרו בעמוד אותו תרצו לערוך ועל ידי לחיצה היכנסו למצב העריכה שלו.

להסרת עמוד לחצו על תפריט שלוש הנקודות במצב עריכת העמוד. בחרו במחיקה והקלידו את הערך ״מחיקה״ להשלמת התהליך.