כיצד להוסיף קישורים למערכת:

קיימת אפשרות להיכנס לאתר חיצוני דרך מערכת ה-CRM. 

האפשרות רלוונטית בעיקר למשתמשים אשר באופן שוטף פותחים בחלונית נפרדת אתרים נוספים.

במקום שהאתר יפתח בחלונית נפרדת, ישנה אפשרות לפתוח אותו דרך המערכת.

על מנת להגדיר זאת, נראה דוגמה של פתיחת אתר המציג את שער הדולר דרך מערכת ה- CRM.

ניגש לגלגל השיניים מצד שמאל > נבחר במערכת > ולאחר מכן בקישורים.

נלחץ על חדש. נעניק שם לקישור בשדה שם לינק.

בתוכן קישור, נלחץ על כפתור מקור (Source code) שבסרגל העיצוב.
 

נכתוב את תוכן ה- html הבא:

במידה ונהיה מעוניינים לגשת לאתר אחר, נשנה את כתובת ה- URL של האתר ב-src שבתגית ה- iframe בקוד ה- html.בסיום נלחץ על OK. 

נלחץ לחיצה כפולה עם העכבר על תבנית ה-iframe שנוצרה ובחלון שנפתח (IFrame Properties) נגדיר רוחב ואורך העמוד לפי רצוננו.