כרטיס הלקוח במערכת מכיל את כל המידע הרלוונטי אודות הלקוח בצירוף כל היסטוריית הפעולות שבוצעו מולו. מלבד פרטיו של הלקוח, הכרטיס מרכז בתוכו פגישות שנקבעו עימו, הערות שנכתבו, סיכומי שיחות שבוצעו עימו, התכתבויות מייל, קבצים, מסמכים ועוד.
המידע במאמר רלוונטי עבור כל אובייקט שקיים לכם במערכת: הזמנות, מכירות, קריאות שירות ועוד, כך שתוכלו ליישם אותו עבור כל תהליך שתבחרו לנהל בתוך המערכת.
ניהול כרטיסי הלקוחות שלכם במערכת יכול להתבצע במספר תצוגות שונות לנוחיותכם: רשימה, לוח וכרטיסיה.
בשביל לנהל את כרטיסי הלקוחות שלכם, בשלב הראשון נווטו בסרגל הראשי לאובייקט לקוחות.
.png "Untitled design (67).png")
כעת יפורטו שלושת האפשרויות הקיימות.
תצוגת רשימה:
זו היא תצוגת ברירת המחדל, כלומר בעת כניסה ראשונית לאובייקט לקוחות זו התצוגה שתוצג בפניכם.
.png "Untitled design (68).png")
ברשימה תוכלו לראות את כל הלקוחות שלכם בצורה טבלאית, נוחה ומסודרת שמכילה עמודות עם פרטי הלקוחות שלכם. תצוגה זו נוחה לשימוש במקרים בהם אתם מעוניינים לראות פרטים רבים על הלקוח בצורה מאורגנת.
תצוגת לוח:
בשביל לעבור לתצוגת לוח יש ללחוץ על המילה לוח בפינה הימנית העליונה מתחת לשם התצוגה.
.png "Untitled design (69).png")
תצוגת הלוח מציגה את הלקוחות מסודרים בעמודות. בתצוגה זו כל לקוח ימוקם בעמודה אליה הוא משתייך בהתאם לפילוח המוצג בתצוגה. לצורך הדוגמה, נוכל לראות שהלוח המוצג מחלק את הלקוחות על פי הסטטוס בו הם נמצאים.
בכל שלב ניתן ללחוץ על אחד הלקוחות ולגרור אותו לעמודה אחרת. לדוגמה ניתן ללחוץ על אחד מהלקוחות שנמצאים בסטטוס ״חדש״ ולגרור אותו לעמודת ״קשר ראשוני״.
נעדיף להשתמש בתצוגה זו כאשר נרצה לראות בצורה ויזואלית התקדמות של תהליכים. אם נסתכל על אובייקט לקוחות, נשתמש בתצוגת לוח על מנת לראות את ההתקדמות של הלקוחות בין הסטטוסים השונים.
תצוגת כרטיסיה:
בשביל לעבור לתצוגת כרטיסיה, לחצו על המילה כרטיסיה בפינה הימנית העליונה מתחת לשם התצוגה.
.png "Untitled design (70).png")
תצוגת כרטיסיה הינה דרך נוחה לשימוש במקרים בהם נרצה לעבור ולעבוד על רשימה של לקוחות באופן רצוף, אחד אחרי השני.
תצוגת כרטיסיה הינה שילוב של תצוגת לוח ותצוגת רשימה, בצד ימין תוכלו להבחין בכרטיסים המציגים פריטים נבחרים על הלקוחות ובמרכז המסך, יוצגו הפרטים של הלקוח הספציפי במלואם.
שימו לב: ניתן לבחור בכל עת לעבור בין התצוגות השונות: רשימה, לוח וכרטיסיה.
אחרי שהבנו אילו סוגי תצוגות קיימים במערכת ומה השימוש של כל אחת מהן, כעת יפורט אופן ניהול כרטיס הלקוח.
בכל אחד מכרטיסי הלקוחות תוכלו למצוא את רכיב הסטרים, הסטרים מכיל בתוכו את האפשרות לבצע מגוון פעולות בכרטיס הלקוח, לתעד את ההתקשרות עם הלקוח ולצפות בהיסטוריית הפעולות שבוצעו מולו.
הערה:
לחיצה על הערה תאפשר לכם להוסיף הערות בכרטיס הלקוח. הערות משמשות בעיקר לכתיבת הערות פנים ארגוניות שקשורות ללקוח שאתם ושאר חברי הצוות שלכם תוכלו לצפות בהן.
.png "Untitled design (71).png")
בנוסף, תוכלו לתייג משתמש במערכת ע"י הקלדת סימן @ שלאחריו תופיע לכם רשימת המשתמשים במערכת. בחירה במשתמש מסוים תיצור לאותו המשתמש התראה בתפריט ההתראות שלו במערכת עם ההערה אותה כתבתם.
לסיום ושמירה לחצו על שמור.
משימה:
בלחיצה על משימה תוכלו להוסיף משימה חדשה בכרטיס הלקוח. לדוגמא משימות תזכורת להתקשר חזרה ללקוח, תזכורות לבדיקת סטטוס הלקוח וכדומה.
.png "Untitled design (72).png")
על ידי לחיצה על סימן השעון ניתן לבחור את מועד המשימה ולחיצה על שם המשתמש תאפשר להגדיר לאיזה חבר צוות תשוייך המשימה.
לסיום ושמירה לחצו על שמור.
דוא״ל:
אפשרות זו תינתן רק לאחר חיבור תיבת המייל שלכם למערכת. דרך לחיצה על דוא״ל תוכלו לשלוח מיילים ישירות מתוך כרטיס הלקוח ולקבל מיילים חזרה לתוך המערכת. כך למעשה תוכלו לנהל התכתבות מיילים עם לקוחותיכם ולקבל תיעוד אוטומטי מלא בכרטיס הלקוח הרלוונטי.
להרחבה בנושא והסבר על חיבור התיבה עברו למאמר הבא.
לוג שיחה:
בלוג השיחה תוכלו לתעד סיכומי שיחות שביצעתם עם הלקוחות שלכם.
לחיצה על לוג שיחה תפתח לכם חלונית בה תוכלו למלא את סוג השיחה, התוצאה שלה ואת תמצית הדברים שעלו בשיחה.
.png "t.png")
לוג השיחה ישמש אתכם לתעד בכרטיס הלקוח את השיח מול הלקוח כך שאתם ושאר חברי הצוות תהיו מסונכרנים מה עלה בשיחה עם הלקוח.
לסיום ושמירה לחצו על שמור.
קובץ:
לחיצה על קובץ תאפשר לכם להוסיף קבצים שונים לכרטיס הלקוח. קבצים יכולים להיות לדוגמא חוזים, תמונות ומסמכים שונים הקשורים ללקוח.
ניתן לבחור קובץ להעלה מהמחשב שלכם או לחלופין פשוט לגרור קובץ לתוך התיבה.
לסיום ושמירה לחצו על שמור.
SMS:
אפשרות של שליחת SMS ללקוחותכים מתוך המערכת תינתן לאחר רכישת חבילת SMS.
אפשרות זו תקנה לכם על ידי לחיצה על SMS, שליחת SMS ישירות מתוך כרטיס הלקוח ותיעוד אוטומטי בכרטיס הלקוח הרלוונטי.
למעבר למחירון חבילות ה-SMS לחצו כאן.
פגישה:
ניתן לתאם פגישות עם הלקוחות שלכם כך שיתעודו בכרטיס הלקוח וביומן הפגישות.
לחיצה על פגישה תפתח לכם חלונית למילוי פרטי הפגישה, תוכלו להגדיר את תאריך ההתחלה והסיום שלה, לקשר חבר צוות שעליו תיווצר הפגישה ועוד.
לסיום ושמירה לחצו על שמור.
כל הפעולות המצוינות במאמר יתועדו בכרטיס בסדר כרונולוגי הפוך, מהחדש לישן ביותר, בצירוף המבצע שלהן והזמן בו הם התרחשו. כך תוכלו לבצע מעקב שוטף על כל ההתנהלות שבוצעה מול הלקוח בזמן אמת.