בכדי לעבוד בקלות בצוות מכירות קיימת אפשרות לחלק את הרשומות בין הנציגים בלחיצת כפתור, ניתן להקצות לידים לנציגי מכירות או לפצל משימות בין חברי הצוות. הוספנו אפשרות חדשה שמאפשרת לשנות את הסטטוס של הרשומה בזמן ההקצאה, כך שתוכלו לאתר את הרשומות בקלות.

איך להקצאות רשומה עם סטטוס ?

בוחרים את האוביקט בו נרצה לחלק את הרשומות, נוודא כי הרשומות מוצגות בתצוגה נפרדת (הסבר כיצד מגדירים תצוגה חדשה)

נכנס לאוביקט, לדוגמה "לקוחות" נלחץ על שלוש הנקודות בראש העמוד > ואז על הקצאת רשומות.

בחלון שיפתח נבחר את התצוגה ממנה נרצה לחלק את הרשומות. 

כעת נראה את רשימת המשתמשים במערכת ונוכל לסמן עבור אילו משתמשים נרצה להקצות את הרשומות.

איך לשנות סטטוס בזמן ההקצאה ?

בחלק התחתון של הדיאלוג מצד ימין נוכל לבחור את הסטטוס של הרשומות שיעודכן עם ביצוע ההקצאה. 

ניתן להוסיף או לערוך את הסטטוסים לפי התאמה אישית וצרכיי העסק שלכם.

לדוגמה ניתן לבצע חלוקת רשומות ולשנות את הסטטוס ל"חדש".