שדות מערכת באובייקט לקוחות
באובייקט לקוחות, כמו כל יתר האובייקטים במערכת ישנם שדות שמגיעים כברירת מחדל.
שדות אלו יפורטו במאמר זה ויוצגו לפי סדר אלפביתי בליווי הסוג שלהם והמטרה לשמה הם נועדו.
חלק מהשדות שיוצגו הם שדות שמתמלאים באופן אוטומטי ביצירת רשומת לקוח חדשה ומוגדרים כשדות לקריאה בלבד וחלק נוסף מוגדרים כשדות חובה שחייב למלא בהם ערך.
שדות אשר מגיעים עם המערכת לא ניתנים למחיקה, אך ניתן לקבוע בכל עת האם הם יופיעו בטופס הלקוח או לא, מלבד אלו המוגדרים כחובה שמחוייבים להופיע בטופס.
 
שם שדה סוג שדה תיאור שדה חובה שדה לקריאה בלבד
איש קשר עיקרי
 רשומה מקושרת
 זהו שדה מסוג רשומה מקושרת לאובייקט אנשי קשר. מטרת השדה היא לבחור את איש הקשר העיקרי של הלקוח מבין כל אנשי הקשר המקושרים אליו. שדה זה חשוב מאוד במקרים בהם ישנם מספר אנשי קשר ללקוח מסוים וחשוב לכם להדגיש את איש הקשר העיקר שעמו אתם מבצעים את רוב ההתקשרות.
    
ארץ טקסט שדה טקסט להקלדת טקסט חופשי ומשמש לתיעוד הארץ בה נמצא הלקוח.    
אתר אינטרנט URL כתובת האתר של הלקוח, לדומא, www.Fireberry.com. לחיצה על ה-URL תוביל אתכם לאתר החיצוני שהזנתם בשדה זה.    
בעלות תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: פרטי, ציבורי, מלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח). משמש לתיעוד סוג הבעלות של הלקוח.    
דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני כתובת הדואר האלקטרוני העיקרית של הלקוח. ממנו תישאב באופן אוטומטי הכתובת בעת הוצאת מייל ישירות מכרטיס הלקוח מתוך המערכת. זהו אחד מהשדות ששדה ״כפול״ מבצע עליהן בדיקה לאיתור לקוחות כפולים.
    
דואר אלקטרוני 2 דואר אלקטרוני כתובת הדואר האקלטרוני המשנית של הלקוח. אחד מהשדות ששדה ״כפול״ מבצע עליהן בדיקה לאיתור לקוחות כפולים.    
דואר אלקטרוני 3 דואר אלקטרוני כתובת הדואר האקלטרוני השלישית של הלקוח. אחד מהשדות ששדה ״כפול״ מבצע עליהן בדיקה לאיתור לקוחות כפולים.    
דירוג תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: קטן, בינוני, גדול. בעזרתו ניתן לתעד את סיווג גודל וחשיבות הלקוח.    
הכנסות מספר תיעוד גובה ההכנסה הממוצעת המשוערת לחברה מהלקוח.    
התנגדויות תיבת טקסט הכנסת טקסט חופשי לתיעוד ההתנגדויות שהוצגו מצד הלקוח לרכישת המוצר/שירות.    
ותק מספר מתעד את ותק הלקוח בימים מרגע יצירתו במערכת ועד היום הנוכחי.   ✅
חוב לקוח מספר שדה המתמלא אוטומטית על ידי שיקלול של כל חשבונית מס, קבלה וחשבונית זיכוי. הסכום הכולל מתעד את סך כל החובות של הלקוח מכל המסמכים החשבונאיים יחד. שדה זה יופיע כסכום חיובי (ללא מינוס) אך מתאר את חוב הלקוח.   ✅
טלפון משני מספר טלפון מספר טלפון נוסף של הלקוח. יש להזין בתוכו פורמט תקין של מספר טלפון ללא מקפים ורווחים, לדוגמא, 0520202020.    
טלפון ראשי מספר טלפון מספר הטלפון העיקרי של הלקוח. יש להזין בתוכו פורמט תקין של מספר טלפון ללא מקפים ורווחים, לדוגמא, 0520202020.    
טלפון שלישי מספר טלפון מספר טלפון שלישי של הלקוח במידת הצורך. יש להזין בתוכו פורמט תקין של מספר טלפון ללא מקפים ורווחים, לדוגמא, 0520202020.    
יום הולדת (חודש) מספר שדה לקריאה בלבד שמתעדכן אוטומטית לאחר מילוי השדה ״תאריך יום הולדת״. השדה מכיל את חודש יום ההולדת של הלקוח. לדוגמא, אם תאריך יום ההולדת של הלקוח הוא 21/11/1990, הערך שיתמלא בשדה זה הוא 11.   ✅
יום הולדת (יום) מספר שדה לקריאה בלבד שמתעדכן אוטומטית לאחר מילוי השדה ״תאריך יום הולדת״. השדה מכיל את היום של יום ההולדת של הלקוח. לדוגמא, אם תאריך יום ההולדת של הלקוח הוא 21/11/1990, הערך שיתמלא בשדה זה הוא 21.   ✅
כפול תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: כן, לא. שדה זה מתעדכן אוטומטית בערך ״כן״ ברגע שאחד ממספרי הטלפון של הלקוח ו/או אחת מכתובות הדוא״ל בכרטיס הלקוח זוהו ככפולות, כלומר קיימות כבר בכרטיס לקוח אחר. בשביל ששדה זה יעדכן ערכים באופן אוטומטי, עליכם לאפשר את מנגנון ״בדיקת כפולים״ שנמצא בהגדרות המערכת תחת פרטי החברה שלכם. אפשר לערוך שדה זה גם באופן ידני ולסמן את אחד משני הערכים באופן ידני לבחירתכם.    
לקוח אב רשומה מקושרת רשומה מקושרת לאובייקט לקוחות. משמש לקישור חברת אם לחברות שהן חברות בת של חברה או ארגון גדול יותר. בשביל לקשר לקוח אב, רשומת לקוח האב חייבת להיות כבר מוזנת כרשומת לקוח במערכת Fireberry. ניתן לחפש את לקוח האב ברשימה שנפתחת או לחפש את שמו בשורת החיפוש העליונה.    
מדינה טקסט טקסט חופשי המשמש לתיעוד המדינה של הלקוח.    
מיקוד טקסט משמש להזנת כתובת המיקוד באזור של הלקוח.    
מנהל לקוח רשומה מקושרת רשומה מקושרת לאובייקט משתמשים. המשתמש שיקושר ללקוח זה יהווה כמנהל הרשומה והאחראי לטיפול בה. כברירת מחדל, המשתמש שיצר את הלקוח במערכת יתמלא בשדה זה אך ניתן להחליף את המשתמש להיות כל אחד ממשתמשי המערכת במידה וקיימת ההרשאה המתאימה לך. שדה זה ישפיע על הרשאות השיתוף באובייקט לקוחות, לכן יש להגדיר משתמש רלוונטי שיקושר ללקוח בשדה זה. ✅  
מספר לקוח טקסט
שדה שמתמלא אוטומטית עם יצירת הלקוח במערכת, כאשר המספר הראשון שיתקבל ללקוח הראשון שיווצר הוא 1001. השדה מסתפרר באופן אוטומטי כך שהלקוח השני יקבל את המספר 1002, השלישי 1003 וכן הלאה. ניתן להזין מספר לקוח באופן ידני, אך חשוב לשים לב כי זה עלול לשנות את ספרור הלקוחות מעתה ואילך לתמיד. מספר הלקוח שינתן ללקוח חדש שנוצר הוא המספר העוקב למספר הלקוח הגבוה ביותר שקיים כרגע במערכת. במידה ומספר של לקוח שונה באופן ידני למספר שגבוה מהמספר הגבוה ביותר שהיה קיים עד אותו רגע במערכת, הספרור ימשיך מהמספר שהוזן באופן ידני. מהסיבה שהמספר הבא שינתן הוא המספר העוקב למספר הלקוח הגבוה ביותר.
    
מספר עובדים מספר משמש לתיעוד מספר העובדים בארגון / גודל החברה.    
מצב רשומה תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: פעיל, לא פעיל. עשוי לשמש למקרים בהם תרצו להגדיר את הרשומה כ״לא פעילה״ מבלי לשנות זאת ב״סטטוס״ הלקוח מסיבות מסוימות. או לחלופין לסמן רשומה כ״לא פעילה״ במקום למחוק אותה מהמערכת על מנת לא לאבד מידע חשוב.    
מקור הגעה תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: קשר אישי, פייסבוק, אינסטגרם, ווטסאפ, חבר מביא חבר, טלפון, אינטרנט, דיוור ישיר, אחר. משמש לתיעוד מקור ההגעה ממנו הגיע הלקוח. מומלץ ואף רצוי לערוך את מקורות ההגעה שמגיעים עם המערכת בהתאם למקורות שרלוונטים לארגון שלכם.    
נוצר בתאריך תאריך ושעה שדה לקריאה בלבד שמתעדכן אוטומטית עם התאריך והשעה שבה נוצרה הרשומה במערכת. שדה זה לא ניתן לעריכה ומסייע במעקב אחר תאריכי יצירת רשומות חדשות במערכת.   ✅
נוצר על ידי רשומה מקושרת שדה מסוג רשומה מקושרת לאובייקט משתמשים. שדה לקריאה בלבד שמתעדכן אוטומטית עם המשתמש שיצר את הרשומה במערכת. השדה לא ניתן לעריכה ומסייע במעקב אחר יצירת רשומות חדשות במערכת.   ✅
סוג לקוח תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: לקוח פרטי, לקוח עסקי, שותף עסקי. ניתן לתעד את סוג הלקוח לפי הסיווגים המוצעים או לערוך את הסיווגים הקיימים בהתאם לסוגי הלקוחות עימם עובד הארגון שלכם.    
סטטוס תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: חדש, בתהליך, לקוח פעיל, לקוח לא פעיל, סגור - לא רלוונטי. שדה בעל משמעות רבה שאחראי לתעד את שלב חיי הלקוח, החל ממתעניין ועד להפיכתו ללקוח פעיל. ניתן להשתמש בערכים המוצעים ורצוי ואף מומלץ להוסיף ולערוך את הערכים הקיימים בהתאם לשלבים בחיי הלקוח המוגדרים בארגון שלכם.    
סטטוס טיפול תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: חדש, קשר ראשוני, בתהליך, לא מעוניין. משמש לתיעוד סטטוס המשנה של לקוח במידת הצורך.    
סיבת סגירה תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: בחר במוצר אחר, יקר, המוצר לא עונה על הצורך, טלפון שגוי, לא ענה מעל 6 פעמים. במקרים בהם עסקה מול לקוח נכשלה והלקוח לא הפך ללקוח פעיל מומלץ לתעד את הסיבה לאי הסגירה. ניתן לשנות את ערכי הסיבות לפי העדפתכם ואופי המוצרים / שירותים של החברה שלכם.    
עודכן בתאריך תאריך ושעה שדה לקריאה בלבד שמתעדכן אוטומטית עם התאריך והשעה שבה עודכנה הרשומה לאחרונה במערכת. שדה זה לא ניתן לעריכה ומסייע במעקב אחר תאריכי העדכונים האחרונים שבוצעו ברשומות קיימות במערכת.   ✅
עודכן על ידי רשומה מקושרת שדה מסוג רשומה מקושרת לאובייקט משתמשים. שדה לקריאה בלבד שמתעדכן אוטומטית עם המשתמש שעדכן אחרון את הרשומה במערכת. השדה לא ניתן לעריכה ומסייע במעקב אחר עדכוני הרשומות הקיימות במערכת.   ✅
עיר טקסט טקסט חופשי המשמש לתיעוד העיר של הלקוח.    
פקס טקסט מספר הפקס של הלקוח במידה וקיים.    
צרכים תיבת טקסט שדה תיבת טקסט המכיל כמות תווים גדולה לתיעוד טקסטים ארוכים. נועד לתיעוד הצרכים אותם תיאר הלקוח עבור השימוש במוצר / שירות של החברה.    
קטגוריה תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: קטגוריה 1, קטגוריה 2, קטגוריה 3. משמש לקטלוג הלקוח לפי קטגוריות עיקריות אותם אתם מגדירים כחשובות בארגון שלכם. הערכים המוצעים הם לצורך המחשה בלבד ויש להחליפם בקטגוריות הרלוונטיות עבורכם.    
קטגוריה 2 תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: ערך 1, ערך 2, ערך 3. משמש לקטלוג הלקוח לפי קטגוריות משניות אותם אתם מגדירים כשניות בחשיבותם בארגון שלכם. הערכים המוצעים הם לצורך המחשה בלבד ויש להחליפם בקטגוריות הרלוונטיות עבורכם.    
קמפיין רשומה מקושרת שדה מסוג רשומה מקושרת לאובייקט קמפיינים. ניתן לקשר את הלקוח לקמפיין ממנו הוא הגיע.    
רחוב טקסט טקסט חופשי המשמש לתיעוד הרחוב של הלקוח.    
שיחה אחרונה רשומה מקושרת שדה מסוג רשומה מקושרת לאובייקט Inbox. רלוונטי למי שתיבת המייל שלו ממומשקת למערכת. בשדה זה יתמלא קישור אוטומטי להודעת המייל האחרונה שהתקבלה מהלקוח במערכת וצפייה בשרשור השיחה שבוצעה.    
שיטת משלוח דואר תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: דואר אוויר, דואר שליחים. במקרים בהם המוצר שלכם נשלח ישירות אל הלקוח, ניתן לתעד את שיטת משלוח הדואר בעזרתה השילוח יתבצע.     
שליחת דואר אלקטרוני תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: כן, לא. שדה לתיעוד התשובה לשאלה האם הלקוח מעוניין לקבל מיילים כן (מעוניין) או לא (לא מעוניין).     
שם לקוח טקסט שדה שחובה למלא אותו על מנת לשמור את הלקוח החדש. שדה זה משמש גם כשדה מוביל, דבר שמאפשר לחפש את רשומת הלקוח בשורת החיפוש הכללית במערכת לפי המידע שקיים בשדה זה. מכיל בתוכו את השם של הלקוח. ✅  
שם משפחה טקסט טקסט חופשי המשמש לתיעוד שם המשפחה של הלקוח.    
שם פרטי טקסט טקסט חופשי המשמש לתיעוד השם הפרטי של הלקוח.    
ת. פעולה הבאה תאריך ושעה בשדה זה יתמלא באופן אוטומטי התאריך והשעה של הפגישה הבאה שמקושרת לאותו הלקוח. משמש למעקב אחר פגישות הלקוח העתידיות שנקבעו.    ✅
ת.ז./ח.פ. טקסט מספר תעודת הזהות או מספר הח.פ של הלקוח.    
תאריך יום הולדת תאריך תאריך יום ההולדת של הלקוח. ממנו ילקח המידע שקיים בשדות: ״יום הולדת (חודש)״, ״יום הולדת (יום)״.    
תאריך פעולה הבאה תאריך ושעה בשדה זה יתמלא באופן אוטומטי התאריך והשעה של המשימה הבאה שמקושרת לאותו הלקוח. משמש למעקב אחר המשימות הפתוחות הקרובות המקושרות לאותו לקוח. התאריך מתמלא רק במידה והמשימה טרם הושלמה, ברגע שהמשימה תושלם התאריך והשעה לא יופיעו בשדה זה.   ✅
תחום פעילות תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: תוכנה, קמעונאות, תעשייה. משמש לתיעוד תחום הפעילות / התעשייה בה פועל הלקוח. מומלץ להוסיף ערכים נוספים בהתאם לתעשיות בה פועלים הלקוחות בארגון שלכם.    
תיאור תיבת טקסט שדה תיבת טקסט המכיל כמות תווים גדולה לתיעוד טקסטים ארוכים. נועד לתיעוד פרטים חשובים כלליים נוספים בטופס הלקוח.    
תנאי תשלום תיבת בחירה שדה תיבת בחירה המכיל את הערכים הבאים לבחירה: מזומן, שוטף + 30, מקדמה + שוטף + 30, שוטף + 60. השיטה המוסכמת עם הלקוח לתשלום עבור מוצרים / שירותים שנרכשו.