יצירת אוטומציה: הודעה על קבלת ליד חדש
מטרת האוטומציה - לשלוח דוא"ל למנהל הלקוח בעת קבלת ליד חדש.
האוטומציה תופעל כאשר נכנס למערכת ליד חדש באוביקט לקוח.
כניסת ליד לאוביקט לקוח יכולה להיות בהכנסה ידנית של פרטי הלקוח ע"י משתמש במערכת או ממקור חיצוני כמו דף נחיתה וקמפיינים חיצוניים.
כדי להקים אוטומציה חדשה לבחור בתפריט הראשי ב"אוטומציות" או לבחור ב"עוד" > אוטומציות".
יש ללחוץ על "חדש" ובמסך שנפתח יש לבחור רשומה מסוג "לקוח".  (1).png "t (46) (1).png")
יש למלא את פרטי האוטומציה כך:
(2)(1).png "Your paragraph text(1)(2).png")
שימו לב כי בעת הוספת כתובת דואר אלקטרוני לשליחת מייל ישלח לאותו המייל קוד לאימות דו-שלבי על מנת להגדיר את כתובת המייל.
נזין את תוכן ההודעה, נוכל להשתמש בתגיות דינמיות על מנת למשוך ערכי שדות שנרצה שיופיעו בהודעה.
(8)(1).png "Untitled design (3)(8).png")
לבסוף יש ללחוץ על "שמור" ← על מנת להפעיל את האוטומציה יש לשנות את כפתור ההפעלה מ"טיוטה" ל"פעיל" או לחלופין לאשר את ההודעה המתקבלת לאחר שמירת האוטומציה:
(4).png "t (22).png")